NOTRE CLIENTÈLE

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ENTREPRENEURS

FAMILLES

NOS SERVICES

GESTION FINANCIÈRE

  • Création d’un budget
  • Bilan financier
  • Remboursement des dettes
  • Établir des priorités
  • Acompte provisionnel
  • Incorporation

ASSURANCES DE PERSONNES

  • Assurance invalidité
    • Assurance salaire
    • Assurance frais généraux
  • Assurance vie
    • Assurance temporaire
    • Assurance permanente
  • Assurance maladies graves

INVESTISSEMENTS

  • REER / Prêt REER / RAP
  • CELI
  • Compte d’investissement INC.
  • REEE
  • CRI / FERR / Rente viagère
  • REER collectif et RVER

SUCCESSION

  • Planification successorale
  • Impôt au décès
  • Protection du patrimoine
  • Dons planifiés

LE PROCESSUS

ÉVALUATION DE VOTRE SITUATION ACTUELLE

  • Utilisation du processus de planification financière
  • Mise à jour du bilan financier
  • Élaboration d’un budget mensuel
  • Évaluation de la tolérence aux risques

DÉTERMINATION DE VOS OBJECTIFS

  • Projets à réaliser à court, moyen et long terme
  • Achats futurs à planifier

ANALYSE DES INFORMATIONS

  • Établissement d’une planification équilibrée entre l’accumulation de liquidités et la protection du revenu
  • Sélection des outils financiers adéquats pour atteindre les objectifs fixés

RECOMMANDATIONS / SOLUTIONS

  • Déterminer les meilleurs scénarios possibles pour le client
  • Choix et flexibilité du programme

ACTION / APPLICATION

  • Mise en application du plan proposé

SERVICES / SUPPORT

  • Suivis automatiques réguliers en fonction de l’évolution de la situation financière du client et de ses objectifs

NOTRE ÉQUIPE

stephane

Stéphane Roy

Formations

  • Planificateur financier IQPF, 1992
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Option finance, UQAM, 1987

Accomplissements

  • Plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers
  • Incorporation d’un cabinet autonome en planification financière en janvier 2000
  • Arbitre international de water-polo depuis 1992
jean

Jean Sayegh

Formations

  • Planificateur financier IQPF, 2010
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), services financiers, UQAR, 2006

Accomplissements

  • Plus de 5 ans d’expérience dans les services financiers
  • Membre de l’équipe Canadienne de water-polo de 2004 à 2008
  • Participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008
jean

Jean Vadnais

Formations

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2003
  • Cours sur la planification financière, 2004
  • Représentant en épargne collective, 1999
  • Conseiller en sécurité financière, 1999
  • Étude en comptabilité HEC, 1980-1983

Accomplissements

  • Plus de 17 ans d’expérience dans les services financiers
  • Directeur VMBL cabinet de services financiers, 2009-2013
  • Conseiller en placement associé, 2003-2009
jean

Jean-François Laforge

Formations

  • Conseiller en sécurité financière, 2011
  • Baccalauréat en actuariat (B. Sc.), UQAM, 2014

Accomplissements

  • Plus de 4 ans d’expérience dans les services financiers
  • Membre de l’équipe du Québec au soccer 2005-2006
  • Récipiendaire du ballon d’or et soulier d’or au niveau élite du Québec au soccer en 2005
Nathalie Turgeon Coordonnatrice
Mélanie Mercier Adjointe administrative
Mélanie Sanschagrin Adjointe
Anne Leclerc Adjointe à la comptabilité
Audrey Théberge Adjointe
Jonathan Chhin Adjoint

NOUS CONTACTER

Laval

SOMMET GROUPE FINANCIER,
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F: 450.786.1470
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Québec

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