NOTRE CLIENTÈLE

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

ENTREPRENEURS

FAMILLES

NOS SERVICES

GESTION FINANCIÈRE

  • Création d’un budget
  • Bilan financier
  • Remboursement des dettes
  • Établir des priorités
  • Acompte provisionnel
  • Incorporation

ASSURANCES DE PERSONNES

  • Assurance invalidité
    • Assurance salaire
    • Assurance frais généraux
  • Assurance vie
    • Assurance temporaire
    • Assurance permanente
  • Assurance maladies graves

INVESTISSEMENTS

  • REER / Prêt REER / RAP
  • CELI
  • Compte d’investissement INC.
  • REEE
  • CRI / FERR / Rente viagère
  • REER collectif et RVER

SUCCESSION

  • Planification successorale
  • Impôt au décès
  • Protection du patrimoine
  • Dons planifiés

LE PROCESSUS

ÉVALUATION DE VOTRE SUTUATION ACTUELLE

  • Utilisation du processus de planification financière
  • Mise à jour du bilan financier
  • Élaboration d’un budget mensuel
  • Évaluation de la tolérence aux risques

DÉTERMINATION DE VOS OBJECTIFS

  • Projets à réaliser à court, moyen et long terme
  • Achats futurs à planifier

ANALYSE DES INFORMATIONS

  • Établissement d’une planification équilibrée entre l’accumulation de liquidités et la protection du revenu
  • Sélection des outils financiers adéquats pour atteindre les objectifs fixés

RECOMMANDATIONS / SOLUTIONS

  • Déterminer les meilleurs scénarios possibles pour le client
  • Choix et flexibilité du programme

ACTION / APPLICATION

  • Mise en application du plan proposé

SERVICES / SUPPORT

  • Suivis automatiques réguliers en fonction de l’évolution de la situation financière du client et de ses objectifs

NOTRE ÉQUIPE

stephane

Stéphane Roy

Formation

  • Planificateur financier IQPF, 1992
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Option finance, UQAM, 1987

Accomplissement

  • Plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers
  • Incorporation d’un cabinet autonome en planification financière en janvier 2000
  • Arbitre international de water-polo depuis 1992
Nathalie Turgeon
Mélanie Mercier
Jean Vadnais
Mélanie Sanschagrin
Anne Leclerc
Audrey Canuel-Turcotte
Jonathan Chhin

Jean Sayegh

Formation

  • Planificateur financier IQPF, 2010
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), services financiers, UQAR, 2006

Accomplissement

  • Plus de 5 ans d’expérience dans les services financiers
  • Membre de l’équipe Canadienne de water-polo de 2004 à 2008
  • Participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008
Coordonnatrice
Adjointe administrative
Analyste sénior
Adjointe
Adjointe à la comptabilité
Adjointe
Adjoint

jean

NOUS CONTACTER

Laval

SOMMET GROUPE FINANCIER,
1575 boul. de l’Avenir, bureau 320
Laval (Québec), H7S 2N5
T: 514.442.7377
F: 450.786.1470
Sans frais: 1.877.849.7377
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Québec

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